实施全面的周期盘点解决方案可以提高运营效率 5% 到 10%。周期盘点是一种颇具吸引力的最佳实践，因为它有可能通过提升服务水平增加销量，同时潜在降低配送中心（DC）的库存水平，为企业创造切实利益。

    与其等数量差异对运营造成负面影响后再进行补救，不如主动解决问题以避免扰乱正常的处理流程，因为前者要付出更高代价。周期盘点项目的终极目标是以最高的资源使用效率，达到 97% 或更高的仓位级（bin/location level）库存准确率，从而使企业不必进行全面的实际库存盘点。

    要达到上述目标，周期盘点项目必须实现以下效果：

• 发现数量差异的根本成因，并及时采取更正措施消除或减少数量差异的发生。
• 提升配送中心劳动效率，改善产品流动，在影响配送中心运行之前发现和解决数量差异，改善客户服务。
• 满足财会部门和外部审计师在程序控制、盘点频率和库存准确率方面的要求，从而避免进行全面的实际库存盘点。
• 建立适当的工具、流程和程序以优化库存控制资源的部署，最大化周期盘点效率，使库存控制能够迅速发现和解决数量差异的根本成因。
• 自上而下教育整个配送团队，确保其理解保持仓位级库存数据准确性的重要意义，以及成功实施和执行周期盘点项目的重要性。
• 提供途径跟踪和报告周期盘点项目是否按计划执行、是否达到预定的关键性能指标，并把达到和维持目标库存准确率的责任落实到个人。
• 随着准确率和服务水平的提高，降低安全库存量。

    得到良好执行的周期盘点项目带来的益处包括：更低的运营成本，更好的服务水平，更高的出货准确率和更低的库存量。与年度或半年度实际库存盘点相比，周期盘点具有多重优势。

    首先，全年的库存准确率都将持续保持在更高水平上。其次，数量差异被发现的时机使企业更容易发现和消除其根本成因。再次，数量差异根本成因的消除使得整体库存准确率与每年只盘点一、两次相比大为提高。最后，一个全面的周期盘点项目意味着企业不必为了进行实际库存盘点而每年一次或多次关闭仓库。

    此外，维持准确的仓位级库存数据将使企业能够更好地发挥仓库管理系统（WMS）的效能。要有效规划货物和资源在配送中心的最佳移动方式，仓库管理系统必须获得极为准确的库存数据。库存数据的准确性对充分发挥仓库管理系统的优势至关重要。

    确定盘点的对象和频率

    对多数企业而言，盘点的对象和频率受七个关键因素的影响：

1. 首先要考虑的因素是为了避免实际库存盘点，财会部门和外部审计师要求某个单品项（SKU）或仓位每年至少要盘点多少次。
2. 其次是外部法规对盘点频率和档案记录的具体规定。药品就是一个例子：外部监管机构规定了某些药品的盘点频率和档案记录要求。
3. 第三个因素是产品的年销售金额。年销售额排名前 20% 的产品应加快盘点周期。年销售额排名后 80% 的产品则属于盘点频率最低的组别。
4. 第四个因素是产品的年销售量。所有产品中年销售量排名前 20% 的产品应加快盘点周期。销售量排名后 80% 的产品按最低频率盘点即可。
5. 第五个因素是产品的失窃风险。高失窃风险的产品应加快盘点周期。
6. 第六个因素是产品的单价。属于高价值类别的产品应加快盘点周期。
7. 第七个，也是最后一个决定盘点频率的关键因素是某个或某类产品当前的库存准确率。那些库存准确率不高的产品应加快盘点周期。

    每种产品都应按上述标准定期评估（建议每周评估一次）。以上列出的七个类别中，如果某种产品同时属于多个类别，则盘点频率最高的类别适用于该产品，其规定的盘点频率将成为该产品的最低盘点频率。

    那些销售金额和销售量排名前 20% 的单品项通常占据了总销售额和总销量的 80% 或更高。通过专注于这一部分关键单品项，配送作业将从投入的库存控制资源中获得最大的准确率及效率提升。

    盘点方式

    在记录对某个仓位进行的周期盘点时应考虑下面四种不同的流程。

• 计划内周期盘点是指按照预先制定的规则和程序，每日主动进行的盘点（即正常盘点）。管理系统将按照最高效的行进路线把盘点人员引导至相应仓位。所有的周期盘点都应在盘点人员不知道系统记录的库存量的前提下进行 — 系统只显示库存位置，盘点人员只扫描产品并输入每箱产品数量以及产品件数或箱数。一种产品的周期盘点完成之后，系统会把盘点人员引导至下一个最近的待盘点仓位。计划内周期盘点应遵守周期盘点项目对最低盘点频率的要求及其它相关规则。
• 无确认盘点（zero confirmation）是指仓库操作人员在正常的日常仓库作业中趁机进行的盘点。和计划内周期盘点一样，无确认盘点应作为有效的周期盘点记录下来，可以用来满足对仓位和单品项最低盘点次数的要求。
• 仓位验证当某一仓位发现数量差异时触发 — 数量差异可能是在正常的仓库作业或周期盘点中被发现的，且偏差超过预定的可接受上限。系统将根据问题的轻重缓急和最佳行进路线，引导库存控制资源前往需要进行验证的仓位。估计约 25% 的数量差异可以在问题仓位之内得到解决。如果能够在问题现场解决数量差异，库存控制资源就不必进行彻底的单品项验证。
• 单品项验证在仓位验证证实数量差异确实存在且高于预定的可接受上限时触发。单品项验证流程需对待检仓位进行逻辑排序，确保盘点人员首先调查那些最有可能导致数量差异的仓位。例如，如果在储备仓位发现了数量差异，那么首先被调查的应该是从该储备仓位补货的首要拣货仓位。仓位和单品项验证流程的目标是用最少的时间和人力解决数量差异，同时保持库存数据的高度完好性。

    盘点时机

    首要拣货仓位在繁忙时段难以进行周期盘点，因为货物正被不断送入、送出首要仓位。在那些“按标签拣货”且没有实时拣货确认的区域，必须等所有的拣货活动都已经输入仓库管理系统后才能进行周期盘点，这一点非常重要。

    对于首要舱位，计划内周期盘点应选在非出货日进行，或者在没有或只有很少拣货活动的时段进行。对首要仓位的仓位验证需在发现数量差异后即刻进行，并且可能发生在任何时段 — 包括拣货繁忙的时段。

• 对首要拣货仓位进行周期盘点前，应先整理相关区域，确保地板上、拣货区背后的货架上，以及被挤到邻近仓位的货物都已被放回正确的存放位置。
• 如在繁忙的拣货、补货时段对首要仓位进行周期盘点，必须确保被盘点仓位没有任何已经发生或正在进行的，尚未输入仓库管理系统的活动。

    在仓库进行日常作业时，盘点储备仓位（整批、整货架）比盘点首要拣货仓位的风险要低一些。通常，对储备仓位进行的任何操作都会实时输入仓库管理系统，而且操作员本人也正在仓位现场。由于仓库的正常作业需要库存控制资源，建议在开始拣货、出货的第一个工作班次对储备仓位进行周期盘点。这将确保在拣货活动繁忙的时段，有库存控制资源及时处理异常，并在关键时段充分发挥库存控制资源的作用。

• 对储备仓位进行周期盘点前，应先整理相关区域，确保地板上以及被挤到邻近仓位的货物都已被放回正确的存放位置。
• 在仓库正常作业时，虽然周期盘点储备仓位的风险低于盘点拣货仓位，仍须在开始周期盘点前确保被盘点仓位没有任何已经发生或正在进行的，尚未输入仓库管理系统的活动。

    履行周期盘点职责

    职责分离是任何全面、符合行业最佳实践的周期盘点项目的关键组成部分。周期盘点项目的可靠性很大程度上取决于各种制约和平衡，以确保提交数据的准确性，保证查明数量差异的根本成因，并降低由于雇员盗窃造成库存损失的风险。这种必须的制约和平衡要求职责分离。作为周期盘点项目的一部分，四个不同角色将履行各自的职责：

• 周期盘点员将计划内盘点的数据输入仓库管理系统。他们应有权在预定的可接受差异范围内提交库存变化数据，但无权在可接受差异范围之外调整库存数据。
• 仓库操作员执行无确认盘点，并将其作为日常工作的一部分。除了因向仓位内、外转移货物造成的正常调整，仓库操作员无权更新任何库存数据。如果仓库操作员在进行无确认盘点时发现数量差异，无论偏差大小，该仓位都应标记为需进行仓位验证。仓库操作员唯一有权进行的库存更新操作就是确认当前库存量为零。
• 库存控制专员执行仓位和单品项验证。库存控制专员应有权在仓库管理系统中调整仓位级库存数据并解锁待调查仓位。他们还有权完成和清|除仓位验证及单品项验证。
• 库存控制经理批准和发布库存数据调整。该角色至关重要，因为被批准的调整数据将更新现有库存量，而采购决策是基于现有库存量的。这些数据还将被用于计算年度会计分录，以便提交年度总分类帐中的库存调整。

    此外，库存控制经理需要能够监督周期盘点任务队列中的任务进度。为此，系统需提供包括以下信息的实时查询界面：

• 插入任务队列的计划内周期盘点总数
• 已完成的计划内周期盘点总数
• 已完成的无确认盘点总数
• 待执行的计划内周期盘点总数
• 待执行的仓位验证请求总数
• 已完成的仓位验证总数
• 待执行的单品项验证请求总数
• 已完成的单品项验证总数

   ; 除总数外，任务队列查询界面还应允许库存控制经理按区域查看上述数据，并查询每个员工已经完成的周期盘点、仓位验证或单品项验证的数量。库存控制经理还应能查看上述信息的历史数据。

    建立以上描述的四个不同角色将保证由具备适当资质的人员执行各项关键任务，确保精心设计的周期盘点项目得到良好执行。保持职责的恰当分离保障了库存数据的高准确率，同样重要的是，这也最大限度地保证了周期盘点项目的忠实执行。

    原文经许可，摘自 Tompkins Associates, Inc.公司所写的A Guide to Implementing a World-Class Cycle Counting Program一文。该公司登记版权。赵渊 译。

    本中文版由世界经理人（www.ceconline.com）组织翻译并编辑。